1 - ParadiesVogel (3:38")
(Charlson Ximenes/Olivier Bieber)
2 - Asa Branca (4:37")
(Luís Gozanga/Humberto Teixara und Olivier Bieber)
3 - Azulão (2:30")
(Jayme Ovalle/Manuel Bandeira)
4 - Assum Preto (4:20")
(Luís Gonzaga/Humberto Teixeira)
5 - Cucurrucucu (4:38")
(Tomás Mendez Sosa)
6 - La Tirana (2:34")
(Curet Alonso)
7 - Disseram Que Eu Voltei Americanizada (2:18")
(Luiz Peixoto/Vicente Paiva)
8 - Coração Vagabundo (3:12")
(Caetano Veloso)
9 - Close To You (3:19")
(Burt Bacharach/Hal David)
10 - Lovesong (4:38")
(Robert Smith, Simon Jonathan, Galup, Porl Thompsom, Roger O´Donnel, Boris Williams, L. Thorhusrt)
11 - The Lunatics Ballad (4:27")
(Arnaldo Batista/Charlson Ximenes)
12 - Mutter, Hast Du Mir Vergeben? (3:56")
(Czeslaw Niemem, Marlene Dietrich, Jacek Grab)
13 - Zigeunerjunge (4:04")
(Hans Blum)
14 - Ich Weiss Es Wird Einmal Ein Wunder Gescheh'n (2:22")
(Michael Jary, Bruno Balz)
15 - Ciao Amore, Ciao (3:40")
(Luigi Tenco)